Az ügyfél teljes története egy kártyán
Az ügyfélről szóló információ három helyen szóródik szét: egy mappában a levelezőben, egy sorban a táblázatban és a menedzser fejében. Ezért az ügy állását nem a képernyőről, hanem a menedzsertől tudod meg. Az Aita platformon ez másként működik: az első megkereséstől a jóváhagyott projektig minden egy kártyán van.
Lina Dobrovolska · Értékesítés · 2 perc olvasásA webes űrlapból lead lesz
Az ügyfél jelentkezést küld, és az a forrásával együtt rekord lesz a CRM-ben: azt, hogy honnan jött, nem kézzel kell beírni. Ugyanígy jön létre lead egy levélből is — a rekordot egy AI-perszóna, egy névvel és határokkal rendelkező munkatárs készíti elő, az ember pedig egy kattintással jóváhagyja. Ha ugyanazt a levelet több kolléga is megkapta, csak egyikük foglalkozik vele — a többiek látják, mi történt már. Onnantól az új ügyfélről nem a levelezőben olvasol, hanem a kártyáján.
A kártyán látszik, ki viszi az ügyfelet
A lead kártyája a tábla fölött nyílik meg. Felül a szakasz és a várható összeg, jobbra a menedzser, a forrás, az utolsó és a következő kapcsolatfelvétel. Egy új kolléga megnyitja a kártyát, és a csapat kérdezgetése nélkül látja az ügy állását: ki viszi, mikor volt utoljára kapcsolat, és mi a következő lépés. Az ehhez a jelentkezéshez tartozó levelek és megbeszélések is itt vannak, nem valakinek a postafiókjában.
Elég egyszer bekötni a postát
Az ügyfél a bekötött postafiókba ír — és az új levél kézi áthelyezés nélkül kapcsolódik a leadhez, kapcsolathoz, szervezethez vagy projekthez; az új levelek ötpercenként érkeznek be. A megbeszélések a „Naptáresemények” blokkban vannak. Mindenki postafiókja privát marad: a kollégák nem olvassák egymás leveleit, a közös maga a kártya. Vagyis a postafiókot egyszer kötöd be, a levelezés pedig onnantól nélküled gyűlik.
A projekt ugyanabból a leadből indul
Amikor az ügyfél jóváhagyta a munka indítását, a menedzser megnyitja a kártyán a „Projekt” blokkot, és rákattint a „Projekt létrehozása” gombra. Az űrlap már kiválasztott leaddel nyílik meg — ugyanazzal, amelyik a weboldalról jött; mellette ott a „Meglévő csatolása” gomb, ha a projekt már létezik. Az ügyfelet nem kell újra felvenni: a projekt kapcsolatban marad a leaddel, amelyből indult. Onnantól a munka a projektben folyik, az ügyfél kártyája pedig a helyén marad.
Nem kell többé körbekérdezni
A válasz arra, hogy „hol tartunk ezzel az ügyféllel”, a kártyáján van — kérdezősködés és táblázat-egyeztetés nélkül. A munkanapodból eltűnik a kézi munka: fejben tartani az ügyfeleket, keresni, ki válaszolt már, összegyűjteni a levelezést egy beszélgetés előtt. A platform végigviszi a láncot a jelentkezéstől a projektig, és minden láncszem a helyén marad.