Cała historia klienta w jednej karcie
Informacje o kliencie są rozrzucone w trzech miejscach: folder w poczcie, wiersz w tabeli, pamięć menedżera. Dlatego stan sprawy ustala się nie z ekranu, a u menedżera. W Aita jest inaczej: od pierwszego zgłoszenia do uzgodnionego projektu wszystko o kliencie jest w jednej karcie.
Lina Dobrovolska · Sprzedaż · 2 min czytaniaZgłoszenie ze strony to lead
Klient zostawia zgłoszenie, a ono staje się rekordem w CRM razem ze źródłem: skąd przyszedł, nie wpisuje się ręcznie. Tak samo powstaje lead z maila — rekord przygotowuje persona AI, pracownik z imieniem i granicami, a człowiek zatwierdza go jednym kliknięciem. Jeśli ten sam mail dostało kilku współpracowników, zajmuje się nim jeden — reszta widzi, co już zrobiono. Dalej o nowym kliencie czyta się nie w poczcie, a w jego karcie.
Kto prowadzi klienta, widać w karcie
Karta leada otwiera się nad tablicą. U góry — etap i oczekiwana kwota, po prawej — menedżer, źródło, ostatni i następny kontakt. Nowa osoba otwiera kartę i widzi stan sprawy bez wypytywania zespołu: kto prowadzi, kiedy był ostatni kontakt i co zaplanowano dalej. Maile i spotkania w tej sprawie są tutaj, a nie w czyjejś poczcie.
Pocztę podłącza się raz
Klient pisze na podłączoną skrzynkę — i nowy mail sam przypina się do leada, kontaktu, organizacji lub projektu, bez ręcznego przenoszenia; nowe maile pobierane są co pięć minut. Spotkania są w bloku „Wydarzenia kalendarza”. Skrzynka każdego pozostaje prywatna: współpracownicy nie czytają cudzych maili, wspólna jest sama karta. Pocztę podłącza się więc raz, a dalej korespondencja zbiera się bez Twojego udziału.
Projekt startuje z tego samego leada
Gdy klient zatwierdził start prac, menedżer otwiera w karcie blok „Projekt” i klika „Utwórz projekt”. Formularz otwiera się z już wybranym leadem — tym samym, który przyszedł ze strony; obok jest przycisk „Powiąż istniejący”, jeśli projekt już istnieje. Nie trzeba ponownie wprowadzać klienta: projekt pozostaje powiązany z leadem, od którego się zaczął. Dalej praca toczy się w projekcie, a karta klienta zostaje na miejscu.
Informacji nie zbiera się już od ludzi
Odpowiedź na pytanie „co u nas z tym klientem” jest w jego karcie — bez wypytywania i porównywania tabel. Z dnia pracy znika ręczna robota: trzymanie klientów w głowie, szukanie, kto już odpowiedział, zbieranie korespondencji przed rozmową. Platforma prowadzi łańcuch od zgłoszenia do projektu, a każde ogniwo zostaje na miejscu.