Вся історія про клієнта в одній картці
Інформація про клієнта розкладена по трьох місцях: тека в пошті, рядок у таблиці, пам'ять менеджера. Тому стан справи з'ясовують не з екрана, а в менеджера. В Aita все йде інакше: від першого звернення до погодженого проєкту все про нього лежить в одній картці.
Ліна Добровольська · Продажі · 2 хв читанняЗаявка з сайту стає лідом
Клієнт залишає заявку, і вона стає записом у CRM разом із джерелом: звідки він прийшов, руками не проставляють. Так само заводиться лід із листа — запис готує AI-персона, працівник із іменем і межами, а людина підтверджує його одним кліком. Якщо той самий лист отримали кілька колег, розбирає його один — решта бачить, що вже зроблено. Далі про нового клієнта читають не в пошті, а в його картці.
Хто веде клієнта, написано в картці
Картка ліда відкривається поверх дошки. Угорі — етап і очікувана сума, праворуч — менеджер, джерело, останній і наступний контакт. Нова людина відкриває картку й бачить стан справи, не розпитуючи команду: хто веде, коли контактували востаннє й що заплановано далі. Листи й зустрічі за цією заявкою лежать тут же, а не в чиїйсь пошті.
Пошту підключають один раз
Клієнт пише на підключену скриньку — і новий лист чіпляється до ліда, контакту, організації чи проєкту без ручного перенесення; нові листи підтягуються кожні п'ять хвилин. Зустрічі стоять у блоці «Події календаря». Скринька кожного лишається приватною: чужих листів колеги не читають, спільна — сама картка. Тобто пошту підключають один раз, а далі листування збирається без вашої участі.
Проєкт стартує з того самого ліда
Коли клієнт погодив старт робіт, менеджер відкриває в картці блок «Проєкт» і натискає «Створити проєкт». Форма відкривається з уже вибраним лідом — тим самим, що прийшов із сайту; поруч є кнопка «Прив'язати існуючий», якщо проєкт уже створений. Заводити клієнта заново не доводиться: проєкт лишається зв'язаним із лідом, з якого почався. Далі робота йде в проєкті, а картка клієнта лишається на місці.
Інформацію більше не збирають по людях
Відповідь на «що в нас із цим клієнтом» лежить у його картці — без розпитувань і звірки таблиць. З робочого дня зникає ручна робота: тримати клієнтів у голові, шукати, хто вже відповів, збирати листування перед розмовою. Платформа веде ланцюг від заявки до проєкту, і кожна ланка лишається на місці.